6월 18일, 스마트팩토리솔루션 전문기업 엠투아이코퍼레이션이 코스닥 상장을 목표로 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모절차에 착수했습니다.
엠투아이코퍼레이션이 이번 상장을 위해 공모하는 주식수는 3,335,000주이며, 희망 공모가 밴드는 15,600원 ~ 18,900원입니다. 공모예정금액은 총 520억 원 ~ 630억 원이 되는 셈입니다.
엠투아이코퍼레이션은 7월 9일일과 10일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행, 7월 16일과 17일 청약을 거쳐 7월 내에 코스닥 입성을 목표로 하고 있습니다. 대표 주관사는 미래에셋대우로 전해졌습니다.
엠투아이코퍼레이션은 4차 산업혁명의 핵심 키워드 중에서 스마트팩토리 구축에 필수적인 스마트HMI : Human Machine Interface · 스마트SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition · 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템 · 스마트팩토리솔루션을 제공하는 기업입니다.
스마트HMI는 기존의 HMI가 제공하는 생산현장의 각종 제어기기에 대한 모니터링 및 조작이나 제어가 가능한 인터페이스 역할은 물론, 스마트팩토리 환경에서 요구되는 기기간의 유연한 연결성과 다양한 기능성, 그리고 안정성에 보안성까지 갖춘 차별화된 제품입니다.
스마트SCADA는 생산현장의 각종 제어기기에 대한 원격 감시제어 및 데이터 처리, 리포팅 기능을 제공할 뿐 아니라 스마트팩토리 환경에서 필요한 최상위 시스템과의 연결성까지 제공하는 스마트팩토리 필수 시스템입니다.
자체 보유 기술력을 바탕으로 성장해 온 엠투아이코퍼레이션은 1999년 설립 이후 21년 간 흑자경영을 지속해 왔습니다. 올해 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 32.7%와 69.9% 증가한 78억 원과 32억 원을 기록했으며, 영업이익률은 40.5%를 달성했습니다. 같은 기간 순이익은 전년 동기 대비 61.0% 증가한 27억 원을 기록했습니다.
→ 7월 10일 덧붙임 : 기업공개 IPO 기자간담회 개최 : 코스닥 시장 상장에 따른 향후 전략과 비전 제시
엠투아이코퍼레이션은 스마트팩토리솔루션 사업과 관련한 스마트팩토리의 수요가 증가하면서 국내외 시장 성장이 가속화될 것으로 내다보고 있습니다. 스마트HMI와 스마트SCADA의 주요 타깃 시장인 반도체와 디스플레이, 2차전지 등 전방시장도 투자경기가 활성화되고 있어 직접적인 수혜가 기대됩니다.
이에 엠투아이코퍼레이션은 코스닥 상장을 계기로 산업별 매출처 다변화 · 해외진출 확대 · 스마트팩토리솔루션 사업 본격화 등에 집중, 성장을 가속화할 방침입니다.
스마트HMI와 스마트SCADA는 경쟁제품 대비 고사양 · 다기능성 · 고범용성 등의 경쟁우위를 확보하고 있으며, 이를 기반으로 반도체 · 디스플레이 · 자동차 · 모바일 등 첨단 산업으로 진출하여 많은 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 아울러 2차전지 · 제약/바이오 등의 성장 산업을 포함한 다양한 산업 진출을 통한 매출 확대를 추진 중입니다.
또한, 글로벌 대형유통기업 미스미 Misumi를 통한 기존 일본 지역 매출 증가 및 중국 · 동남아 지역 등의 추가 진출뿐 아니라, 기존 18개국에 확보하고 있는 대리점의 영업 강화 및 중점권역 신규 대리점 추가 확보를 통해 해외 시장 진출을 적극 확대하고 있습니다.
이 밖에도 스마트HMI와 스마트SCADA 제품을 기반으로 한 스마트팩토리솔루션 사업의 경우 중소 ∙ 중견기업의 신규 스마트팩토리 구축 및 기존 공장의 스마트팩토리 전환에 있어 수요기업의 니즈에 적합한 플랫폼 제공을 통한 사업 확대를 본격적으로 추진하고 있습니다.
→ 7월 14일 덧붙임 : 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가 15,600원으로 최종 확정
공모가를 확정한 엠투아이코퍼레이션의 공모 금액은 총 520억 원이며, 이로써 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 1,310억 원 수준이 되는 셈입니다.
상장을 주관한 미래에셋대우에서는 최근 변동성이 높은 증시와 IPO 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 범위에서 시장 친화적인 가격으로 공모가를 결정했다고 밝혔습니다.
이번에 조달된 공모자금은 스마트팩토리 플랫폼 고도화를 위한 연구개발 및 생산 인프라 확충, 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
→ 7월 17일 덧붙임 : 일반공모 청약 결과 경쟁률 176.83대 1 기록
지난 16일과 17일 양일간 진행한 일반공모 청약 결과, 176.83대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 이로써 일반 청약증거금은 약 9,199.5억 원으로 집계되었습니다.
엠투아이코퍼레이션의 상장 후 시가총액 규모는 공모가 기준 약 1,310억 원으로 오는 29일 코스닥 시장에 상장될 예정입니다.
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